מערכת ניהול לקוחות ומשימות למשרדי רואה חשבון
מחברים נתונים לשיטת עבודה יעילה
חיבור אחד בין לקוחות • עובדים • הכנסות • דיווחים
מערכת ניהול לקוחות ומשימות למשרדי רואה חשבון
חיבור אחד בין לקוחות • עובדים • הכנסות • דיווחים
מוגדר בהתאמה לצרכים של המשרד
פרטי השכר המלאים של הלקוח: כמות עובדים, סוגי חישוב, גורם מתפעל ודוחות נדרשים. שמורים בפרופיל ונגישים לכל הצוות.
נתוני ההכנסות של הלקוח מועברים אליכם באופן אוטומטי ישירות מתוכנות החשבוניות: דוח מסמכים, דוח הכנסות וקובץ movein.
אופן קבלת החומר, דפוסי תשלום, כיצד מעביר הוצאות, תוכנת הכנסות בה משתמש, פרטי בנק ועוד. הנתונים נגישים לעובד בצורה מלאה.
יצירת כל הדיווחים הרלוונטיים ללקוח, הקמת משימות מותאמות לכל דיווח, אופן התשלום ורישום הערות.
כל מה שניהלתם בקבצים נפרדים, עכשיו בשליטה מלאה
אקסל עם שם תוכנה וסיסמה שמישהו שכח לעדכן לפני שנתיים.
.svg){kind=icon}
חיבור API אוטומטי. הנתונים נשלפים לבד.
כל מנהלת חשבונות ניהלה לעצמה. המנהל לא ידע עד שקרה משהו.
לוח דיווחים דינמי, סינון מהיר, שורה לכל דיווח. צפייה בזמן אמת באחוזים של התקדמות התהליך.
מייל, וואטסאפ, דרופבוקס. כל לקוח שיטה אחרת.
אופן קבלת חומר בפרופיל. הכל נגיש, שקוף וברור.
אקסל שכר טרחה שרק מישהו אחד יודע לפתוח.
שכר הטרחה מפורט לפי סוג השירות, מוצג בהתאם להרשאות.
קבלת חומר, הקלדה, דיווח, אישור, תשלום. כל שלב כאחוז עדכני, בזמן אמת.
.png)
מפלטר עבורכם את כל המידע באופן נגיש ומהיר: לקוחות שלא דווחו, לקוחות שלא שילמו, לקוחות שלא העבירו חומר.
.png)
דדליין שלא בוצע: מייל אוטומטי. תשלום נדחה: התראה בתאריך שנקבע.
לקוח ביקש לדחות? מסמנים תאריך והמערכת מתריעה. אין צורך במעקב ידני שעלול ליפול בין הכיסאות.
חלוקת הרשאות דינמית בהתאם לצרכי המשרד
תמונת מצב מלאה של כל הלקוחות, כל העובדים, כל הדיווחים. בזמן אמת.
ממוקד, נגיש וברור.
שינויים בכוח אדם? שינוי ברשימת הלקוחות של העובד? כבר לא עניין בעייתי.
מערכת ניהול לקוחות לרואי חשבון
חיבור אחד בין לקוחות, עובדים, הכנסות ודיווחים
חודש ראשון Pro חינם | ייבוא נתונים מלא | ביטול בכל עת
חיבור כל מערכות הנהלת החשבונות למערכת אחידה. הכל מחובר. בקלות.
